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Der Finanzberater und die Finanzberaterin finden ihr Arbeitsumfeld bei Finanzdienstleistungsunternehmen, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung, Versicherungsmaklerunternehmen, Kreditinstituten und Versicherungsgesellschaften sowie bei Bausparkassen. Ihre Aufgaben umfassen alle berufstypischen Tätigkeiten aus den Bereichen Analyse von wirtschaftlichen und finanziellen Situationen von Privat- und Geschäftskunden und die Vermittlung von Finanzdienstleistungsprodukten. Sie können dem Kunden oder der Kundin Hilfestellung leisten bei der Auswahl von Geld- und Kapitalanlagen sowie bei der Risikovorsorge. Das Gehalt kann entsprechend der Ausrichtung des Betriebes oder des Unternehmens von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren. Der Verdienst bzw. das Einkommen hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang innerhalb eines Unternehmens ab.