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Der Anlageberater und die Anlageberaterin finden ihr Arbeitsumfeld bei Banken und Sparkassen sowie bei Anlage- und Vermögensberatungsunternehmen, aber auch die Selbstständigkeit ist eine Alternative. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Betreuung von Firmen oder Privatpersonen in allen Punkten der Anlagemöglichkeiten. Sie sind für die Vermögensbildung und Vermögenssicherung zuständig, sprechen Empfehlungen über Anlagestrategien aus, betreiben Marktbeobachtung in Bezug auf die Entwicklungen des Geld- und Kapitalmarktes und analysieren diese für den Kunden. Ihre Qualifikationen beruhen meist auf einer Ausbildung im Bankwesen oder einem bankwirtschaftlichen Studium. Das Gehalt kann entsprechend der Ausrichtung des Betriebes oder des Unternehmens von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren. Der Verdienst bzw. das Einkommen hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang innerhalb eines Unternehmens ab.