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Der Finanzassistent und die Finanzassistentin (Bank) finden ihr Arbeitsumfeld bei Kreditinstituten. Ihre Aufgaben umfassen neben der Bankkundenbetreuung die fachkundige Beratung der Kunden über alle möglichen Geldgeschäfte. Sie erörtern Fragen, die im Zusammenhang mit Anlage, Finanzierung, Versicherung und Vorsorge stehen. Dafür erstellen sie kundenbezogene Angebote und unterbreiten diese. Weitergehend sind sie in der Beratung von den Bereichen Immobilien und Baufinanzierung tätig. Darüber hinaus übernehmen sie Aufgaben aus den Bereichen der Kredit-, Wertpapier- und Marketingabteilungen sowie der Verwaltung. Das Gehalt kann entsprechend der Ausrichtung des Kreditinstitutes von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren. Der Verdienst bzw. das Einkommen hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang innerhalb eines Unternehmens ab.