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Der Finanzdienstleister oder die Finanzdienstleisterin findet ein Arbeitsumfeld in Versicherungs- oder privaten Finanzoptimierungsagenturen. Er/sie analysiert die finanziellen Verhältnisse des Kunden und berät diesen darauf aufbauend über Möglichkeiten den privaten Haushalt kostengünstiger zu führen. Außerdem gehört der Verkauf von standardisierten Produkten der Alters- und Risikovorsorge zu seinen/ihren Aufgaben, Kapitalanlagen und Kredite werden ebenso nach vorheriger Bonitätsprüfung des Kunden angeboten. Zugang zu diesem Beruf erhält man über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise aus dem Bereich Finanzen und Versicherung. Das Gehalt kann von Arbeitgeber zu Arbeitgeber variieren. Der Verdienst bzw. das Einkommen hängt nicht zuletzt von dem Arbeitsumfang innerhalb eines Unternehmens ab, bei privat Tätigen kann die Entlohnung über einen Projektlohn gezahlt werden.